Rejestracja wizyt handlowców odbywa się za pomocą standardowej transakcji dopisywania i edycji dokumentów CRM. W programie transakcję wykorzystuje się w roli CRM jako formularz spotkania handlowca.
Formularz składa się z kilku zakładek:
- OGÓLNE
- SZCZEGÓŁY
- CECHY
- NOTATKI
- ZAŁĄCZNIKI
Zakładka Ogólne
Wyświetla listę kontrolek do zapisania podstawowych informacji związanych z wizytą
- STATUS
- TYTUŁ
- RODZAJ DZIAŁANIA
- CEL
- RODZAJ KLIENTA
- KONTRAHENT
- MIEJSCE
- KONTAKT
Zakładka SZCZEGÓŁY
Wyświetla listę kontrolek pozwalającą na zapis informacji szczegółowych związanych ze spotkaniem.
- Wykonuje
- Opiekun
- Priorytet
- Data zapisu
- Termin
- Kalendarz
- Opis
Zakładka CECHY
Wyświetla standardową transakcję x_cechy.aspx pozwalającą na rejestrowanie cech dla kodu CRM
Zakładka NOTATKI
Wyświetla standardową transakcję x_uwagi.aspx dla numeru referencyjnego dokumentu.
Zakładka ZAŁĄCZNIKI
Wyświetla standardową transakcję x_zalaczniki.aspx
